Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и близких, чувствуя себя одиноко. Вдруг Эндрю Миллинг, его старый учитель и теперь заклятый враг, делает неожиданное предложение. Миллинг просит Карага солгать на собрании руководства академии. Взамен он обещает устроить свидание с семьёй. Не раздумывая долго, Караг принимает условия. Он даже не догадывается, какие истинные цели преследует Миллинг и как те могут повлиять на будущее всей школы. Впереди юношу и его товарищей — озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые угрозы.